Conteúdo Programático

• 1 - Pensamento Estratégico

  Pensamento estratégico. Administração e alinhamento estratégico. Definição de missão e visão, valores, política e diretrizes. Análise do ambiente externo: cenários prospectivos, oportunidades e ameaças. Análise do ambiente interno: recursos, capacidades, competências e cadeia de valor. Matriz Swot e desenvolvimento de estratégias. Desenvolvimento de estratégias e planos de ação (5W2H, GUT, etc.). Balanced scorecard (BSC), objectives and key results (OKRs).

• 2 - Cenários econômicos e tendências para as EFPC

  Capacitar os participantes a compreender os principais cenários econômicos nacionais e internacionais, bem como as tendências que impactam diretamente as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). O curso visa fornecer uma visão estratégica sobre a economia e sua relação com a gestão de investimentos e o planejamento das EFPC. 

• 3 - Cenário internacional em previdência complementar

  A disciplina busca apresentar uma visão abrangente do cenário internacional da previdência complementar, com foco nos principais sistemas previdenciários globais, suas práticas de governança, desafios regulatórios e tendências emergentes, como a adoção de critérios ESG e o uso de novas tecnologias na gestão de fundos de pensão.

• 4 - Business process management

  Fundamentos e metodologias para o gerenciamento de processos. Gestão de processos e gestão por processos. Ferramentas para mapeamento de processos. Análise e modelagem de processos. Melhoria de processos com identificação, priorização e desenvolvimento de planos de ação. Avaliação de problemas potenciais na implantação de planos de ação. Metodologias para melhoria e inovação de processos. Gerenciamento do desempenho de processos por meio de KPIs. Fatores críticos de sucesso.

• 5 - Indicadores Contábies, OKRs e KPIs

  Gestão Contábil: princípios contábeis aplicados às EFPC’s. Balanço Patrimonial Consolidado. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA. Demonstração do Ativo Líquido – DAL. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL. Demonstração das Provisões Técnicas – DPT. Principais indicadores contábeis para EFPCs.

• 6 - Business Analyticsa em EFPCs

  Visão sistêmica do processo de tomada de decisão empresarial. Papel da análise de dados no apoio à tomada de decisão. Caracterização das relações do BA com business intelligence e data science . Análise dos ambientes interno e externo, e dos dados e variáveis relevantes para o posicionamento estratégico. Principais bases de dados disponíveis e seu uso. Sistemas de apoio à decisão. Fundamentos e principais ferramentas de análise preditiva. Processos de tomada de decisão no contexto do BA.

• 7 - Finanças: Gestão baseada em Valor

  Fundamentos de Value Based Management (VBM). Revolução do valor para o/a acionista. Indicadores de retorno e avaliação da geração de valor: ROI, ROA, EVA. Fundamentos de custo de capital: Weighted Average Capital Cost (WACC), Beta. Valor econômico adicionado versus Retorno sobre investimentos baseado em fluxos de caixa.

• 8 - Fundamentos Jurídicos e Institucionais de EFPC

  Responsabilidades pela Supervisão e Fiscalização das EFPC´s: PREVIC e Patrocinadora. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Processo Administrativo: apuração de responsabilidade e aplicação de penalidade por infração à legislação no âmbito EFPC.

• 9 - Introdução a ESG e investimento responsável

  Introdução a ESG e investimento responsável. Histórico do investimento socialmente responsável. Dimensionamento dos principais mercados. Aprofundamento sobre questões ambientais, sociais e de governança corporativa relevantes para investimentos. Abordagens para a integração de investimento responsável.

• 10 - Governança em Previdência Complementar

  Princípios, regras e práticas de governança e gestão das EFPC ́s. Estrutura de Governança. Conflitos de interesses e Governança. Processos e Controles. Relatório de Controles Internos.

• 11 - Auditoria e Estruturas de Governança

  Auditoria Interna e/ou externa, missão, conceitos, estruturas e principais diretrizes de governança para uma eficaz atuação e cumprimento dos seus objetivos. Demonstrar a importância e necessidade atual de uma eficaz gestão e controle da área de auditoria para mitigar os riscos de auditoria e dos riscos da organização.

• 12 - Tributação de EFPC e de Planos de Previdência

  Fundamentos do Direito Tributário. Tributação aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e planos de previdência.

• 13 - Orçamento, Custos e Controle nas EFPCs

  Gestão de custos: conceitos, informações gerenciais. Gestão Orçamentária: conceito, objetivo, produtos e informações geradas; planejamento, implementação, elaboração, acompanhamento e controle; relatórios orçamentários sintéticos e analíticos; Tipos de Orçamento. Metodologia para elaboração da peça orçamentária.

• 14 - Mercados Financeiros e de Capitais

  Mercado Financeiro. Mercado de Capitais. Renda Fixa e Renda variável. Escolas Fundamentalista e Grafista. Estratégias de Investimento, índices e carteiras.

• 15 - Asset and Liability Management (ALM) e Modelagem Atuarial em EFPCs

  ALM - Asset-Liability Management; Renda Fixa; Renda Variável; Investimentos Estruturados; Operações com Participantes; Investimentos no Exterior. Marcação de títulos da carteira de investimentos: marcação a vencimento e marcação a mercado, registro e avaliação contábil dos títulos. Estudo de adequação da taxa de juros.

• 16 - Instrumentos financeiros ESG: da renda fixa aos fundos verdes

  Renda fixa ESG: títulos verdes, sociais, sustentáveis e baseados em desempenho. Fundos de investimento ESG: verdes e com critérios ESG. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Norma Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) para fundos ESG.

• 17 - Abordagens para integração ESG: renda variável

  Avaliação ESG de renda variável. Ratings ESG. Valuation ESG. Ratings de impacto. Avaliação de fundos e gestores terceirizados.

• 18 - Investimentos de impacto

  Introdução às Finanças de Impacto e História do Impacto Socioambiental Positivo, Modelagem de Negócios em Finanças de Impacto socioambiental positivo, Tipos de modelos de negócios utilizados em organizações de Finanças de Impacto, Atores-Chave no Ecossistema de Finanças de Impacto, instrumentos/tipos de investimentos de impacto e indicadores de impacto.

• 19 - Liderança 4.0 com Equipes Engajadas para Filosofia ESG

  Liderança no contexto de mudanças ambientais e organizacionais. Desenvolvimento de competências para a liderança na era da transformação digital engajadas com a filosofia ESG. Consolidação de competências diferenciadoras de Liderança na Era da Industria 4.0. Vetores da transformação digital e princípios e práticas do ESG como diferencial competitivo, mensurando o impacto da gestão de indicadores que alinhem objetivos empresariais com sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa.

• 20 - Cultura Organizacional na Diversidade, Equidade e Inclusão

  Conceito de inclusão, diversidade e seus desafios nas organizações. Heterogeneidade da força de trabalho: gênero, raça, faixa etária, orientação sexual, religiosa, condição física e mental. Grupos de afinidade, coletivos. Diversidade nos times de trabalho e implicações nos resultados. Gestão inclusiva da diversidade e a sua relação com a cultura organizacional e a liderança. Boas práticas de gestão. Aspectos éticos, legais e contemporâneos da diversidade e da inclusão.

• 21 - Gestão de Risco e Compliance em EFPC

  Gestão de Riscos. Riscos associados à gestão previdenciária. Medidas de Risco. Terceirização de processos. Supervisão Baseada em Riscos. Pilares da supervisão. Experiência Internacional: normas internacionais de gestão de risco. Compliance para EFPCs.

• 22 - Riscos Jurídicos em EFPCs

  Fundamentos e estrutura do Poder Judiciário. Fiscalização de EFPCs de empresas públicas e sociedades de economia mista e sua fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Direito do Trabalho e Direito do Consumidor e seus impactos nas EFPCs. Prescrição. Contratos e seus efeitos no contencioso das EFPCs. Administração do passivo judicial e perícias atuariais. Princípios de direito preventivo. Responsabilidade civil e criminal dos dirigentes de EFPCs.

• 23 - Arbitragem e Meios Alternativos de Resolução de Conflitos

  Introdução à Resolução de Conflitos. Meios Alternativos de Resolução de Conflitos. Mediação, conciliação e arbitragem. Fundamentos da Arbitragem. Legislação e normas nacionais e internacionais. Fases do procedimento arbitral. Análise de casos envolvendo fundos de investimentos, EFPC's e ESG.

• 24 - Gestão de Crises e Comunicação

  Por meio de aulas expositivas, leituras, debates e prática, fornecer ao aluno conhecimento para possibilitar a compreensão do método de gestão de crises no ambiente corporativo, utilizando-se dos conceitos e instrumentos, seus aspectos no ambiente corporativo e sua aplicação nas organizações para assegurar o sucesso na tratativa de temas sensíveis, de riscos e de fatos que geram impacto na sociedade.